Acaban de conocerse los ganadores de la edición de los prestigiosos premios Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2026. Estos premios son un reconocimiento a aquellos fondos que han prestado un buen servicio a los inversores y que el equipo de Morningstar considera que serán capaces de ofrecer a largo plazo una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo.
Morningstar otorga dos tipos de premios: Premios Morningstar por Categorías y los Premios
Morningstar a los Gestores de Activos. En este caso, el premio a la Mejor Gestora de Activos ha sido para Magallanes Value Investors.
Estos son algunos de los fondos que han sido premiados en esta edición:
Mejor Fondo Renta Fija Euro: R-co Conviction Credit Euro
La estrategia de la cartera se basa en la búsqueda de fuentes de valor añadido en el conjunto de catalizadores de la gestión de productos de renta fija. Las estrategias implantadas se centran en el posicionamiento en términos de sensibilidad en la curva de tipos y en la asignación a los distintos emisores. Estas estrategias se definen en función de una asignación geográfica y sectorial, la selección de emisores y de emisiones.
Las decisiones de asignación se adoptan en función de fenómenos macroeconómicos, un análisis preciso de las problemáticas sectoriales y microeconómicas.
Invierte en bonos, títulos de deuda negociables, a tipo fijo, variable o revisable, bonos subordinados (hasta un máximo del 20 % del patrimonio neto en bonos contingentes convertibles), participaciones preferentes, bonos indexados, de alta calidad (equivalente a «investment grade») y hasta un máximo del 10 % en bonos convertibles. Estos bonos podrán presentar cualquier vencimiento y ser de emisores privados y/o públicos de todas las zonas geográficas (con un máximo del 10 % en bonos de países no pertenecientes a la OCDE, incluidos los países emergentes).
También podrá invertir hasta el 10 % en bonos con calificación especulativa (denominados «de alto rendimiento»), y hasta un máximo del 100 % en bonos «callable» y «puttable».
Podrá poseer acciones (hasta un máximo del 5 % del patrimonio neto) como consecuencia de una reestructuración de la deuda de un emisor o del ejercicio de una opción de conversión de bonos convertibles.
Para lograr su objetivo de gestión, concretamente en el marco del control de su sensibilidad y del riesgo crediticio de la cartera, podrá recurrir hasta el 100 % de su patrimonio a efectos de cobertura y/o de exposición a instrumentos financieros a plazo.
La exposición total de la cartera al mercado de renta fija (mediante valores, OICVM, operaciones del mercado a plazo) permitirá mantener la sensibilidad de la cartera en una horquilla entre 0 y 8.
ISIN disponibles: FR0007008750, FR0010134437
R-co Conviction Credit Euro es una OICVM, constituido en forma de subfondo de sociedad de inversión de capital variable (SICAV). Gestora: Rothschild & Co Asset Management. Depositario: Rothschild & Co Martin Maurel. Nº registro CNMV: 952. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Mejor Fondo Renta Variable Europa: M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Busca una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del mercado bursátil europeo (según el índice MSCI Europe Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años. Al menos un 80 % del fondo se invierte en una cartera de estilo value de acciones de sociedades que tienen su sede o que realizan la mayor parte de su actividad económica en Europa. El fondo invierte en sociedades asequibles o que han perdido atractivo para los inversores, cuyo precio de la acción no refleje el valor subyacente del negocio en opinión del gestor de inversiones. Las acciones se seleccionan según sus méritos individuales, a través de la combinación de un análisis centrado en el valor y una evaluación cualitativa.
ISIN disponibles: LU1670707527, LU1670707956, LU2057292596
El Fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund es un subfondo de M&G (Lux) Investment Funds 1, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV), estructurada como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos, regida por la legislación luxemburguesa y constituida conforme a la misma como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Gestora: M&G Luxembourg S.A. Depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. N.º registro CNMV: 1551. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Mejor Fondo Renta Variable Global: MFS Meridian Contrarian Value
Invierte principalmente (como mínimo, el 70 % de sus activos) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países considerados mercados desarrollados y emergentes. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en sociedades con acciones que, en opinión de la Gestora de Inversiones, cotizan a un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco (compañías de valor).
El fondo también podrá invertir en instrumentos de deuda, incluido hasta un 10 % de instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión y hasta el 10 % en equivalentes de efectivo (definidos como depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario, participaciones de fondos del mercado monetario y transacciones de recompra inversa).
El fondo puede invertir un porcentaje relativamente alto de sus activos en un número pequeño de países o en una región geográfica concreta.
Las inversiones son seleccionadas principalmente con base en análisis fundamentales de emisores individuales, y también se podrán considerar herramientas de evaluación cuantitativa que evalúan sistemáticamente a emisores.
ISIN disponibles: LU1985811782, LU1985811865, LU2459474701
MFS Meridian Contrarian Value es un compartimento de MFS Meridian® Funds constituido en Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable (société d’investissement à capital variable o «SICAV»). Gestora: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r. l (parte del grupo de empresas de MFS). Depositario: State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo. N.º registro CNMV: 68. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada fondo, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrás acceder a estos documentos pulsando en el apartado «Información legal» que ponemos a tu disposición en la ficha de cada fondo y en la boleta anterior a la suscripción de los mismos.
Al existir distintas clases del fondo, es importante tener en cuenta que las especificaciones de cada una se pueden encontrar en el folleto del fondo.
Puede consultar dónde, cómo y en qué lengua obtener un resumen de sus derechos en la documentación legal que ponemos a su disposición en la ficha de cada fondo, en nuestra dirección https://www.selfbank.es/ .
Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo promocionado puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva.
Singular Bank no le está recomendando la compra de estos fondos en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido. Invertir en mercados con divisa diferente al euro conlleva riesgo asociado al tipo de cambio y puede influir también en la pérdida del capital invertido. Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo. Los folletos explicativos de los productos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el horizonte temporal recomendado, así como la gestora y entidad depositaria de cada fondo de inversión están disponibles en la página web de la CNMV.
Victoria Torre es Responsable de Oferta Digital de Productos de Inversión de Self Bank, donde trabaja desde el año 2000.
Licenciada en Derecho. Titulación como Asesor Financiero EFA y Máster en Marketing Relacional, Directo e Interactivo (ICEMD-ESIC). Coautora de diversos libros de inversión. Profesora en el Máster de Banca y Finanzas de Garrigues, habiendo participado en otros programas formativos como monográficos en BME. Cuenta con el título de Operador de Bolsa y Futuros y en 2008 se tituló en la European Financial Advisor.
Colaboradora habitual en medios económicos como Estrategias de Inversión, Rankia, Finect, Expansión, El Economista, Intereconomía y Capital Radio.
Recientemente, la revista Forbes ha situado a Victoria Torre entre los profesionales referentes en la industria de los fondos de inversión.