Mercado bursátil
Las bolsas europeas cierran en positivo
- Los principales índices europeos cierran la sesión al alza siendo el sector de tecnologías de la información el que lidera. El IBEX 35 cierra habiendo subido un 0,8%, y el Euro Stoxx 50 ha crecido un 0,8%.
- En la región Asia-Pacífico, el yen se acerca a su nivel más bajo desde abril y el mercado empieza a considerar una posible intervención de las autoridades niponas. el Hang Seng hongkonés ha registrado una caída del 0,7% siendo el índice más perjudicado de la región. El Topix japonés ha limitado retroceso a un 0,4%.
Claves de la sesión
Tecnología e inflación marcan una sesión de avances moderados en Estados Unidos
- La renta variable estadounidense cotiza con avances moderados, apoyada por la recuperación de los valores tecnológicos y de semiconductores tras las caídas de las últimas sesiones. El sector continúa liderando el mercado, compensando el impacto negativo de la incertidumbre geopolítica y del repunte de los precios energéticos.
- La publicación de los precios de producción en mayo mostró una aceleración superior a la esperada, reflejando el impacto del encarecimiento de la energía y del transporte sobre los costes empresariales. El dato refuerza la percepción de que las tensiones en Oriente Medio están comenzando a trasladarse a la inflación.
- Al cierre de la sesión europea, el S&P 500 aumenta un 0,3% y el Nasdaq Composite duplica este aumento, alcanzando el 0,6%.
Renta fija
El mercado prioriza el riesgo de desaceleración tras el movimiento del BCE
- El BCE ha subido tipos por primera vez este año como respuesta directa al repunte del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio. Su preocupación no es solo la energía, sino que la inflación se extienda al resto de la economía mediante efectos de segunda ronda, manteniéndose elevada incluso si el conflicto se estabiliza. Estando descontada esa subida, el mercado ha dado más importancia a la perspectiva de un menor crecimiento.
- Así, la TIR del Bund a 10 años ha descendido 4 pb a 3,03% y la referencia española 5 pb a un 3,47%. El Treasury a 10 años cae 3 pb hasta un 4,53%.
Materias primas y divisas
El mercado vuelve a poner precio al riesgo en Oriente Medio
- El precio del petróleo vuelve a repuntar debido al conflicto en Oriente Medio, al anunciar Donald Trump un posible ataque para tomar el control sobre las infraestructuras energéticas iraníes. Así, el barril de Brent llega a alcanzar los 93,7$
- El oro ha subido 0,5% hasta 4.091,9 dólares.
- Por su parte, la cotización del gas TTF a un mes se mantiene en torno a los 50 €/MWh.
Noticia empresarial
ACS
- El grupo español ha comunicado que su filial Dragados ha sido seleccionada, junto con otras dos empresas, para realizar mejoras en dos estaciones del metro de Londres, para realizar mejoras en dos estaciones por un valor total de 840 millones de libras.
Eaton
- La estadounidense acordó fusionar su negocio de movilidad con Dana Inc. formando una unidad de unos 10.000 millones de dólares (incluyendo deuda). La fusión del negocio con Dana unirá sus transmisiones para vehículos comerciales, motores y productos de emisiones con las tecnologías de tren de potencia, térmicas y de sellado del proveedor de automoción. Eaton recibirá una distribución en efectivo de aproximadamente 1100 millones de dólares.
- De esta manera, Eaton se centrará en sus negocios principales, el eléctrico y aeroespacial, que se están beneficiando de tendencias como el auge de los centros de datos impulsados por la IA.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Decisión de tipos de interés oficiales del BCE
- En la reunión de hoy, el BCE ha decidido elevar 25 pb los tipos de interés oficiales de la Eurozona, endureciendo las condiciones de financiación por 1ª vez desde septiembre de 2023. Con ello, el tipo de interés de la facilidad de depósito se sitúa en un 2,25% (vs. 2,0% en la reunión anterior).
- Un incremento del coste del dinero que se produce en un contexto marcado por el aumento de la incertidumbre y de las tensiones inflacionistas provocados por el repunte de los costes energéticos y la disrupción de las cadenas de suministro ante el conflicto en Oriente Medio. En este sentido, la autoridad monetaria ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento del PIB real de la Eurozona hasta un 0,8% en 2026 y un 1,2% en 2027 (0,1 pp menos en ambos años respecto a las estimaciones de marzo). Por su parte, se prevé que la tasa de inflación general repunte a un 3,0% este año y a un 2,3% en 2027 (vs. 2,6% y 2,0% proyectados anteriormente).
Índice de Precios de Producción en EEUU
- Según la BLS, en mayo, el índice de precios de producción de EEUU mantuvo constante su ritmo de crecimiento en un 1,1% mensual, situándose por encima de lo proyectado por el consenso de analistas (0,7%). Por su parte, en términos interanuales, el IPP repuntó a un 6,5% (vs. 5,7% abril), representando su mayor nivel desde noviembre de 2022. Una evolución explicada principalmente por el incremento del precio del crudo y gas a nivel mundial ante el cierre del estrecho de Ormuz.
Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU
- Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 5 de junio aumentaron a 229.000 solicitudes (vs. 225.000 la semana anterior), situándose por encima de lo proyectado por el consenso de analistas (220.000).
Tablas de datos de mercados
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