Benchmark en los fondos de inversión




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Decir que mi fondo de inversión está subiendo o bajando un 5% puede no ser muy representativo. ¿No será también importante saber qué han hecho otros fondos similares o el mercado de referencia? Si mi fondo de renta variable española ha subido un 5% pero el Ibex 35 se ha revalorizado un 15%, la comparativa es desfavorable para mi fondo y tendré que saber el porqué de esa diferencia.

Todos los fondos tienen un índice de referencia o “benchmark”, para que se pueda comparar contra “algo tangible” la evolución de la inversión.




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